En quoi consiste votre métier ?
Mon approche du métier se décompose de la manière suivante :
- définir vos objectifs et vos projets de vie,
- réaliser un diagnostic de votre situation financière et patrimoniale,
- construire une stratégie et vous présenter des solutions personnalisées,
- collaborer ensemble au fil des années, à chaque étape de votre vie, pour la réalisation de vos objectifs.
Pourquoi passer par un conseiller en gestion de patrimoine ?
Actuellement, la France compte 33 millions d'épargnants et seulement 1 millions de personnes profitent de l'accompagnement d'un conseiller. La mission de mon cabinet est de démocratiser et rendre accessible le conseil patrimonial à tous.
J'ai à coeur d'être votre partenaire dans la réalisation de vos projets. Mon ambition est de vous accompagner sur le long terme, de façon régulière, pour vous permettre d'accomplir vos objectifs.
Mon suivi est dédié, évolutif et personnalisé en fonction de vos besoins.
Je mettrais mes compétences à votre disposition afin de vous apporter une analyse ainsi qu'une pédagogie autour des différents produits bancaires et financiers qui sont multiples et complexes.
Suis-je concerné si je n'ai pas encore de patrimoine ?
Ma volonté étant de démocratiser la gestion de patrimoine, je souhaite accompagner chaque personne.
Vos objectifs sont ce qui importe le plus.
Qu'est ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine m'apportera-t-il de plus que mon banquier ?
Je vous garantis plus de proximité, de disponibilité, ainsi qu'un suivi régulier et un accompagnement au fur et à mesure des années.
Le but est de vous proposer des solutions sur-mesures et des conseils personnalisés adaptés à votre situation et à vos objectifs. J'agirai également sur des sujets tels que la retraite, le financement des études des enfants, la fiscalité ainsi que la transmission.
J'ai le souhait de construire avec vous une relation basée sur la confiance, la transparence et l'intégrité.
Quel est le prix d'un tel accompagnement ?
Votre satisfaction est ma priorité. Si les solutions patrimoniales proposées vous conviennent, je serai rémunérée par les partenaires avec lesquels vous avez décidé de travailler.
Cependant, votre recommandation est indispensable au développement de mon activité, c'est donc le meilleur moyen de me rémunérer.
Qu'est-ce qu'Inovea ?
Inovea est un réseau d'indépendants ayant pour but de donner la possibilité à tout le monde de comprendre la gestion du budget et du patrimoine.
Inovea est composé de 3 filiales spécialisées dans les placements financiers, les investissements immobilier et le financement.